本報記者 王鏡茹
10月17日,松發股份發布公告稱,公司擬以重大資產置換及發行股份購買資產的方式購買恒力重工100%股權,并向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。松發股份于10月17日開市起復牌,截至收盤,公司股票漲停,每股報價15.79元。
交易方案分為三部分
松發股份此次交易方案分為三部分,一是擬以所持全部資產和經營性負債,置換蘇州中坤投資有限公司所持恒力重工50%股權的等值部分;二是擬以發行股份方式,向蘇州中坤投資有限公司購買上述重大資產置換的差額部分,并向蘇州恒能供應鏈管理有限公司、恒能投資(大連)有限公司、陳建華購買其合計所持恒力重工剩余50%股權;三是擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。
恒力重工成立于2022年7月份,陳建華、范紅衛夫婦直接和間接持有恒力重工100%股權,為恒力重工實際控制人。2022年、2023年恒力重工營業收入分別為2791.76萬元和7.68億元,凈利潤分別為-2464.28萬元和404.90萬元。
松發股份在重組預案中表示,恒力重工前期由于船舶制造業務的規模化效應尚未顯現,盈利水平相對較低,隨著2024年船舶制造業務逐步步入正軌,開工訂單增加,2024年恒力重工盈利能力將大幅提升。
截至預案簽署日,恒力重工船舶已確定排產新造船舶140艘,貨值約108億美元,船型包含散貨船、VLCC、VLOC和集裝箱船等。與此同時,股東已于2024年9月份增資25億元,助力恒力重工業務發展。
松發股份表示,近年來公司受需求萎縮導致收入減少,主營業務的經營及盈利面臨較大壓力。通過此次交易,公司將戰略性退出日用陶瓷制品制造行業,恒力重工將成為上市公司的全資子公司。
并購重組愈發活躍
自“并購六條”發布以來,近期A股并購重組活躍度明顯提升。部分上市公司正積極利用并購重組工具進行業務拓展和產業升級,涉及新能源、半導體、環保等新興產業。
10月14日,光智科技披露重大資產重組預案,擬通過發行股份及支付現金方式,購買先導電科100%股份,同時擬向不超過35名特定投資者發行股票募集配套資金。
10月17日,富樂德發公告稱,擬向控股股東上海申和投資有限公司等交易對方發行股份、可轉換公司債券購買其持有的江蘇富樂華半導體科技股份有限公司100%股權,并擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。
排排網財富研究員卜益力對《證券日報》記者表示:“并購重組活躍度的提升,對企業實現高質量發展、推動產業升級起到了促進作用。政策鼓勵上市公司加強產業整合,提高產業集中度和市場競爭力,優化并購重組市場環境,也為投資者提供了更多的投資機會。”
(責任編輯:關婧)